In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Kundenbetreuer festlegen und ihnen Gäste und Aussteller manuell oder automatisch zuweisen.
WAS MACHT EIN KUNDENBETREUER?
Ein Kundenbetreuer betreut bestimmte Gäste und Aussteller Ihrer Veranstaltung. In der App sieht er seine eigenen Scans sowie die Leads innerhalb seiner Zuweisungen. Im Lead-Formular wird der zuständige Kundenbetreuer automatisch aus dem Gast-Datensatz übernommen.
VORAUSSETZUNGEN
Bevor Sie starten, benötigen Sie:
- ein Event mit aktiviertem ScanMyLead
- die aktivierte Rolle Kundenbetreuer unter ScanMyLead > PWA-Rollen
KUNDENBETREUER HINZUFÜGEN
- Öffnen Sie Ihr Event und wählen Sie ScanMyLead > Kundenbetreuer.
- Klicken Sie auf Kundenbetreuer hinzufügen.
- Suchen Sie die gewünschten Personen in Ihrer Gästeliste und setzen Sie einen Haken. Mit Seite auswählen markieren Sie alle Gäste der aktuellen Seite.
- Klicken Sie auf Rolle zuweisen.
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Hinweis: Kundenbetreuer stammen aus Ihrer Gästeliste. Legen Sie die Personen daher zuerst als Gäste im Event an. |
GÄSTE UND AUSSTELLER AUTOMATISCH ZUWEISEN
Unter Automatische Zuweisungen richten Sie Regeln ein, statt jeden Gast einzeln zuzuordnen.
- Gäste einem Kundenbetreuer zuweisen: Die Regel liest ein Feld des Gastes aus.
- Aussteller einem Kundenbetreuer zuweisen: Die Regel liest ein Feld des verknüpften Shop-Kontos aus.
Eine Regel weist entweder fest einem bestimmten Kundenbetreuer zu oder gleicht die E-Mail-Adresse des Kundenbetreuers mit dem Feldwert ab. Gibt es keinen oder keinen eindeutigen Treffer, wird niemand zugewiesen. Gastregeln können Sie vorab ansehen und auf bereits vorhandene Gäste anwenden. Manuelle Zuweisungen und Entfernungen bleiben dabei erhalten.
| Wichtig: Regeln lassen sich erst hinzufügen oder anwenden, wenn die Rolle Kundenbetreuer aktiviert ist. |
GÄSTE OHNE KUNDENBETREUER
Unter ScanMyLead > Einstellungen > Gästezuweisung legen Sie fest, wer Gäste ohne Kundenbetreuer erhält.
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Klicken Sie auf Ersatz-Admin auswählen und wählen Sie einen Gast aus.
Beim Speichern erhält dieser Gast zugleich die Administrator-Rolle in der App. - Aktivieren Sie Neue Gäste automatisch zuweisen, damit später hinzukommende Gäste ohne Ihr Zutun beim Ersatz-Admin landen.
- Für Gäste, die bereits vorher importiert wurden, klicken Sie auf Nicht zugewiesene Gäste jetzt zuweisen. Ein erneutes Klicken ist unbedenklich.
- Klicken Sie auf Speichern.
KUNDENBETREUER ENTFERNEN
Entfernen Sie einen Kundenbetreuer auf der Seite Kundenbetreuer. Übertragen Sie dort bei Bedarf seine Leads und zugewiesenen Gäste an eine andere Person.
SIE HABEN FRAGEN?
Bei Fragen steht Ihnen unser Customer Service Team zur Verfügung.