In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie das Lead-Formular bearbeiten, mit dem Ihr Team Leads in der App qualifiziert, und wie Sie Änderungen als neue Version veröffentlichen.
WIE FUNKTIONIERT DAS LEAD-FORMULAR?
Jedes Event hat genau ein Lead-Formular. Es gilt für alle Rollen. Änderungen nehmen Sie in einem Entwurf vor. Erst mit dem Veröffentlichen wird daraus eine neue Version, die in der App erscheint. Bereits erfasste Leads behalten die Version, mit der sie erfasst wurden, und damit ihre ursprünglichen Antworten.
Das Feld Account Manager ist immer oben fixiert und lässt sich nicht entfernen. Es wird automatisch aus dem Gast-Datensatz geladen.
SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG
- Öffnen Sie Ihr Event und wählen Sie ScanMyLead > Lead-Formulare.
- Klicken Sie auf Entwurf erstellen. Haben Sie bereits einen Entwurf begonnen, heißt der Button Entwurf bearbeiten.
- Klicken Sie links unter Feldtypen hinzufügen auf den gewünschten Feldtyp. Das Feld erscheint am Ende des Formulars.
- Legen Sie rechts unter Feld-Einstellungen Beschriftung, Hilfetext und die weiteren Optionen fest.
- Ändern Sie die Reihenfolge per Drag & Drop oder mit den Pfeilen am Feld.
- Prüfen Sie das Formular mit Vorschau (mobil).
- Klicken Sie auf Speichern, um den Entwurf zu sichern.
- Klicken Sie auf Veröffentlichen, tragen Sie optional eine Änderungsnotiz ein und bestätigen Sie mit Veröffentlichen.
DIE FELDTYPEN
| Feldtyp | Wofür |
|---|---|
| Texteingabe | Kurze Angaben in einer Zeile |
| Textarea (mehrzeilig) | Längere Notizen |
| Einzelauswahl | Eine Option aus einer Liste |
| Mehrfachauswahl | Mehrere Optionen, zum Beispiel Interessen |
| Radio-Liste | Eine Option, alle sichtbar untereinander |
| Kontrollkästchen | Ja/Nein per Haken |
| Datum | Zum Beispiel ein Follow-up-Datum |
| Bewertung (1-5 Sterne) | Einschätzung per Sterne |
| Lead-Qualifizierung (Hot/Warm/Cold) | Die Temperatur des Leads, sie fließt ins Lead-Scoring ein |
FELD-EINSTELLUNGEN
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Beschriftung | Der Feldname in der App, Pflichtangabe |
| Hilfetext | Kurze Erklärung unter dem Feld |
| Schlüssel | Technischer Name des Feldes, zum Beispiel für den Export |
| Erforderlich | Das Feld muss ausgefüllt werden |
| In Export einschließen | Das Feld erscheint als Spalte im Export |
| Sichtbarkeit | Immer sichtbar oder Nur unter einer Bedingung, zum Beispiel erst nach einer bestimmten Antwort |
| Optionen | Bei Auswahlfeldern je Option ein Wert und eine Beschriftung |
| Tipp: Mit Nur unter einer Bedingung halten Sie das Formular kurz. Ein Freitextfeld „Sonstiges“ erscheint dann zum Beispiel nur, wenn bei den Interessen „Sonstiges“ gewählt wurde. |
VERSIONEN VERWALTEN
Der Versionsverlauf zeigt jede Version mit ihrem Live-Zeitraum und der Änderungsnotiz. Die aktuelle Version ist als Aktiv markiert, ältere als Archiviert. Mit Verwerfen löschen Sie einen Entwurf, ohne ihn zu veröffentlichen. Über Verlauf sehen Sie die Änderungen im Entwurf.
SIE HABEN FRAGEN?
Bei Fragen steht Ihnen unser Customer Service Team zur Verfügung.