In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mit Presets festlegen, welche Felder im Gästeformular erscheinen, welche Pflicht sind und welche automatisch vorbelegt werden.
VORAUSSETZUNGEN
Bevor Sie starten, benötigen Sie:
- zum Verwalten von Presets die Rolle Company Owner, Admin oder Manager
- zum Verwenden von Presets lediglich Zugriff auf das Event
WAS EIN PRESET FESTLEGT
Ein Preset bestimmt, wie der Dialog zum Anlegen und Bearbeiten eines Gastes aussieht:
- welche Felder angezeigt werden, inklusive der benutzerdefinierten Felder des Events
- in welcher Reihenfolge die Felder erscheinen
- welche Felder Pflichtfelder sind
- welche Felder schreibgeschützt sind
- welche Werte beim Anlegen automatisch vorbelegt werden
Die Eingabe der Vorbelegung richtet sich nach dem Feldtyp: Auswahlfelder erhalten ein Dropdown, Datumsfelder einen Datepicker, Boolean-Felder (=Ja/Nein) einen Schalter.
SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG
- Öffnen Sie das Event und darin die Gästeliste.
- Öffnen Sie den Dialog zum Anlegen oder Bearbeiten eines Gastes.
- Öffnen Sie über das Preset-Dropdown am oberen Rand des Dialogs die Preset-Verwaltung.
- Wählen Sie die Felder aus, die im Formular erscheinen sollen, und legen Sie die Reihenfolge fest.
- Markieren Sie Pflichtfelder oder sperren Sie Felder mit festen Werten (Optional).
- Speichern Sie das Preset.
Das Preset steht anschließend allen Nutzern im Event zur Verfügung.
PRESETS IM ALLTAG VERWENDEN
Wählen Sie im Preset-Dropdown ein Preset aus, wird das Formular sofort neu aufgebaut. Das Preset „Standard (vollständiges Formular)" steht immer als Rückfalloption zur Verfügung.
Jeder Nutzer kann sich ein persönliches Standard-Preset anpinnen.
Getrennt für das Anlegen und das Bearbeiten von Gästen.
| Preset-Beispiel | Aufbau | Einsatz |
|---|---|---|
| Onsite Walk-in | Name, E-Mail, Firma; Quelle vorbelegt und gesperrt | Schnelle Erfassung am Einlass |
| VIP oder Presse | Gästetyp vorbelegt und gesperrt | Kontrollierte Sondergruppen |
| Vollständiger Datensatz | Alle Felder, als Bearbeiten-Standard angepinnt | Datenpflege im Backoffice |
ABSICHERUNGEN
- Ausgeblendete Felder behalten ihre gespeicherten Werte. Das Ausblenden verändert keine Daten.
- Vorbelegungen greifen nur beim Anlegen. Bestehende Gäste behalten ihre Werte.
- Ein Feld, das gleichzeitig gesperrt und Pflicht ist, aber keine Vorbelegung hat, lässt sich nicht speichern.
| Hinweis: Presets werden je Event erstellt. Für ein wiederkehrendes Format legen Sie die Presets im neuen Event erneut an. |
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Bei Fragen steht Ihnen unser Customer Service Team zur Verfügung.