In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie unter Planung › Einstellungen die Grundlagen festlegen, die alle Events Ihrer Organisation nutzen.
VORAUSSETZUNGEN
- Eine Rolle mit dem Recht, die Planung zu konfigurieren (Company Owner und Admin)
DIE EINSTELLUNGEN IM ÜBERBLICK
Öffnen Sie in der Hauptnavigation Planung › Einstellungen.
| Bereich | Inhalt |
|---|---|
| Gewerke | Kostenbereiche wie Catering, Technik oder Location, nach denen Sie Budget, Angebote und Kosten gliedern |
| Aufgabenstatus | Die Spalten Ihres Aufgaben-Boards, z. B. Offen, In Arbeit, Erledigt |
| Aufgabenlisten | Wiederverwendbare Vorlagen für Aufgaben, z. B. eine Checkliste für jedes Event |
| Finanzen | Mehrwertsteuersätze und eine Standard-Reserve für neue Event-Budgets |
| Sponsoring-Pakete | Vorlagen für Sponsoring-Pakete |
GEWERKE ANLEGEN
- Öffnen Sie Planung › Einstellungen › Gewerke.
- Legen Sie ein neues Gewerk an und vergeben Sie einen Namen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Ein Klick auf ein Gewerk öffnet einen Flyout.
Dort sehen Sie, wo das Gewerk verwendet wird, und können es umbenennen, archivieren oder löschen.
AUFGABENSTATUS FESTLEGEN
Jeder Status bildet eine Spalte im Board. Mit der Option zählt als erledigt legen Sie fest, welche Status als abgeschlossen gelten, z. B. für überfällige Aufgaben.
| Wichtig: Es müssen immer mindestens zwei Status vorhanden sein. |
AUFGABENLISTEN ERSTELLEN
- Öffnen Sie Planung › Einstellungen › Aufgabenlisten.
- Legen Sie eine neue Liste an und vergeben Sie einen Namen.
- Fügen Sie Einträge mit Titel, Gewerk und Zeitpunkt hinzu, z. B. „30 Tage vor Eventbeginn“.
- Klicken Sie auf Speichern.
Diese Liste übernehmen Sie anschließend in jedes Event.
Die Fälligkeiten berechnet der Planner aus dem Eventbeginn.
| Hinweis: Gewerke und Status, die bereits verwendet werden, können Sie nicht löschen. Archivieren Sie sie stattdessen. Der Dialog nennt Ihnen den Grund. |
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Bei Fragen steht Ihnen unser Customer Service Team zur Verfügung.