In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Angebote, Verträge, Rechnungen und weitere Dateien eines Events im Event Planner ablegen und wiederfinden.
VORAUSSETZUNGEN
- Ein Recht zum Bearbeiten der Planung (Company Owner, Admin oder Manager)
DOKUMENT HOCHLADEN
- Öffnen Sie im Event Planung › Dokumente.
- Klicken Sie auf Dokument hinzufügen.
- Ziehen Sie die Datei in den Upload-Bereich oder wählen Sie sie aus.
- Wählen Sie Art, Anbieter und Gewerk.
- Verknüpfen Sie das Dokument optional mit einem Angebot oder Beleg.
- Klicken Sie auf Speichern.
DOKUMENTARTEN
| Art | Beispiel |
|---|---|
| Angebot | PDF-Angebot eines Caterers |
| Bestellung | Auftragsbestätigung |
| Vertrag | Location-Vertrag |
| Rechnung | Rechnung der Technikfirma |
| Lageplan | Hallenplan, Bestuhlungsplan |
| Sonstiges | Alle weiteren Dateien |
DOKUMENTE FINDEN
Die Tabelle zeigt alle Dokumente des Events mit Art, Anbieter, Gewerk und Bezug. Sortieren Sie über die Spaltenköpfe oder öffnen Sie über Filter die Filterzeile.
Dokumente erscheinen außerdem dort, wo sie hingehören: im Flyout des Gewerks, beim Anbieter und beim Sponsor.
| Tipp: Dateien, die Sie direkt an einem Angebot, Beleg oder Sponsoring hochladen, erscheinen automatisch auch unter Dokumente. |
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