In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie für ein beauftragtes Angebot einen Zahlungsplan anlegen und fällige Zahlungen verfolgen.
VORAUSSETZUNGEN
- Ein angenommenes Angebot
ZAHLUNGSPLAN ANLEGEN
- Öffnen Sie das angenommene Angebot.
- Wechseln Sie in den Bereich Kosten › Zahlungsplan.
- Wählen Sie eine Vorlage oder legen Sie die Zahlungen selbst an.
- Klicken Sie auf Speichern.
| Vorlage | Aufteilung |
|---|---|
| 100 % nach Event | Eine Zahlung nach dem Event |
| 30/70 | Anzahlung 30 %, Rest 70 % |
| 30/60/10 | Anzahlung, Zwischenzahlung, Schlusszahlung |
Jede Zahlung legen Sie als Prozentsatz des Angebots, als festen Betrag oder als Rest fest, jeweils mit Fälligkeitsdatum.
ZAHLUNG BEGLEICHEN
Ein Beleg bezahlt genau eine Zahlung des Plans. Klicken Sie bei einer Zahlung ohne Beleg auf Kosten erfassen. Der Dialog ist mit Anbieter, Gewerk, Angebot, Zahlung und Betrag vorausgefüllt. Bei einer Zahlung mit Beleg öffnen Sie diesen über Beleg öffnen.
FÄLLIGE ZAHLUNGEN IM BLICK
- Sieben Tage vor einer Fälligkeit erhalten Sie eine Benachrichtigung.
- Überfällige Zahlungen erscheinen als „Zahlungen überfällig“.
- Unter Planung › Zahlungen in der Hauptnavigation sehen Sie alle fälligen und überfälligen Zahlungen aller Events.
| Hinweis: Im Reporting zeigt der Kostenverlauf zusätzlich die Linie „Fällig laut Zahlungsplan“. So sehen Sie, wann welche Beträge abfließen. |
SIE HABEN FRAGEN?
Bei Fragen steht Ihnen unser Customer Service Team zur Verfügung.