In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Rechnungen und andere Belege eines Events erfassen und als bezahlt markieren.
VORAUSSETZUNGEN
- Ein Recht zum Bearbeiten der Planung (Company Owner, Admin oder Manager)
BELEG ERFASSEN
- Öffnen Sie im Event Planung › Kosten.
- Klicken Sie auf Kosten erfassen.
- Wählen Sie den Anbieter oder „Ohne Anbieter“ und das Gewerk.
- Verknüpfen Sie den Beleg optional mit einem beauftragten Angebot und einer Zahlung des Zahlungsplans.
- Geben Sie Datum, Nettobetrag und Mehrwertsteuersatz ein.
- Hängen Sie den Beleg als PDF an und klicken Sie auf Speichern.
Der Beleg erhöht die Ist-Kosten seines Gewerks.
Die Kostenstelle des Events wird automatisch übernommen.
STATUS EINES BELEGS
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Erfasst | Der Beleg ist eingegangen |
| Geprüft | Der Beleg ist sachlich geprüft |
| Bezahlt | Der Beleg ist bezahlt |
Mit Als bezahlt markieren setzen Sie den Status und geben das Zahlungsdatum an.
SCHLUSSRECHNUNG UND GUTSCHRIFT
- Schlussrechnung: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen bei der letzten Rechnung zu einem Angebot. Ab dann zählen für die Prognose nur noch die Rechnungen, Einsparungen werden sichtbar.
- Gutschrift: Erfassen Sie eine Gutschrift als Beleg mit negativem Betrag.
BELEGE BEARBEITEN
Ein Klick auf einen Beleg öffnet den Flyout. Werte ändern Sie direkt dort: Klicken Sie auf den Wert, passen Sie ihn an und bestätigen Sie mit Enter. Bei Beträgen fragt der Planner vor dem Speichern nach.
KOSTEN EXPORTIEREN
Über ⋯ › Exportieren erhalten Sie den Event-Report als Excel-Datei mit allen Belegen und ihrer Kostenstelle. Mehr dazu im Artikel „Reporting: Kosten je Teilnehmer, Ergebnis und Export“.
| Hinweis: Der Event Planner dient der Planung und Kontrolle. Buchungen und Zahlungsfreigaben erfolgen weiterhin in Ihrer Buchhaltung. |
SIE HABEN FRAGEN?
Bei Fragen steht Ihnen unser Customer Service Team zur Verfügung.