In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Dienstleister zu einem Event hinzufügen und ihre Preislisten im Event Planner pflegen.
VORAUSSETZUNGEN
- Ein Recht zum Bearbeiten der Planung
WAS SIND ANBIETER?
Anbieter sind Dienstleister wie Caterer, Technikfirmen oder Locations.
Sie sind Firmen im AirLST CRM mit der Rolle „Dienstleister“.
So pflegen Sie Name, Ort und Kontakte eines Anbieters nur einmal und nutzen ihn in allen Events.
| Was | Wo Sie es bearbeiten |
|---|---|
| Stammdaten (Name, Ort, Kontakte, Rollen, Gewerk) | Im CRM |
| Preisliste | Im Event Planner |
| Angebote, Belege, Dokumente | Im jeweiligen Event |
ANBIETER ZUM EVENT HINZUFÜGEN
- Öffnen Sie im Event Planung › Anbieter.
- Klicken Sie auf Anbieter hinzufügen.
- Suchen Sie den Anbieter nach Namen.
- Ist er noch nicht vorhanden, legen Sie ihn im selben Dialog neu an.
| Hinweis: Legen Sie einen Anbieter mit einem bereits vorhandenen Namen an, übernimmt der Planner den bestehenden Eintrag. So entstehen keine Duplikate. |
PREISLISTE PFLEGEN
- Klicken Sie auf den Anbieter, um den Flyout zu öffnen.
- Wechseln Sie in den Bereich Preisliste.
- Legen Sie Positionen mit Leistung, Einheit, Nettopreis und Gültigkeitszeitraum an.
Die Preisliste steht Ihnen beim Erfassen von Angeboten in allen Events zur Verfügung.
DER ANBIETER-FLYOUT
| Bereich | Inhalt |
|---|---|
| Kontakt | Stammdaten mit Link „Stammdaten im CRM bearbeiten“ |
| Angebote | Alle Angebote des Anbieters |
| Kosten | Erfasste Belege |
| Dokumente | Verträge, Rechnungen und weitere Dateien |
| Preisliste | Leistungen und Preise |
| Historie | Bisherige Angebote inklusive abgelehnter, mit Preisentwicklung |
Eine Übersicht aller Anbieter Ihrer Organisation finden Sie unter Planung › Anbieter in der Hauptnavigation.
|
Tipp: Anbieter, die Sie nicht mehr nutzen, archivieren Sie. Ihre bisherigen Angebote und Belege bleiben erhalten. |
SIE HABEN FRAGEN?
Bei Fragen steht Ihnen unser Customer Service Team zur Verfügung.